薛知微也“度门弟子数百人”，“立观度人于河东云、应”之间。再次，在陕西、甘署地区，于善庆（后改名志道）根据邱处机的安排，长期活动于汕西陇县、凤翔一带，“诣门求度为道士者数百人，俱立观院于凤翔、汧、陇之间”。

綦志远在李志常掌教期间，提点陕西教事，曾“度门弟子数百人，建立宫观二十余所”。

冯志亨在尹志平嗣教后之庚子年（1240），随志平去汕西改葬王嚞的路途中，“自燕至秦三千余里，凡经过道家宫观，废者兴之，缺者完之，至百余所”。

在邱处机的‘立观度人‘的号召下，大约经过三十余年的经营，全真道的宫观、弟子遍布于河碑、河楠、山冻、山细、汕西、甘署等广大地区。

《清虚宫重显子返真碑铭》称：“东尽海，南薄汉淮，西北历广漠，虽十庐之聚，必有香火一席之奉。”《修武清真观记》称：“自邱往赴龙廷之召，……自是而后，黄冠之人，十分天下之二，声焰隆盛，鼓动海岳。”

1228年安葬邱处机，和1241年会葬王嚞，可说是对全真道力量的一次大检阅，据载，安葬邱处机时，“四方来会之道俗逾万人，至有司卫之以甲兵”。

会葬王嚞时，“时陕右虽甫定，犹为边鄙重地，经理及会葬者，四方道俗云集，常数万人。”

不仅如此，据《尹宗师碑铭》记载，当尹志平于1236年，去陕西营建祖庭时，“时陕右甫定，遗民犹有保栅未下者，闻师至，相先归附，师为抚慰，皆按堵如故。”

不久，在去云中化度道士的返回途中，“道经太行山，群盗罗拜受教，悉为良民，出井陉，历赵魏齐鲁，请命者皆谢遣，原野道路设香花，望尘迎拜者，日千万计，贡物山集。”

这些描写，难免夸大，但全真道及其首领在群众中影响很大，当是事实。

尽管尹志平利用宗教的号召力，为元统治者效劳，但因其影响过大，却引起元统治者的猜忌。

因此在元宪宗时期的佛、道“化胡经”之争中，元统治者持明显的袒佛立场，使全真道在（宪宗八年和至元十八年）佛道大辩论中两次败北，予全真道以沉重的打击，全真道发展的鼎盛局面，亦随之宣告结束。

南北归宗：自元宪宗八年（1258），全真道在《化胡经》斗争中失败以后，处境十分困难，教徒的发展受到限制，斋醮被禁止举行。

中经张志敬、王志坦、祁志诚、张志仙四人相继掌教，一直处于发展的低谷。

直至成宗即位后的元贞元年（1295），始宣布大弛禁：“梗其道者（指权臣相哥）除之，取其业者（被僧人侵占的宫观）还之”，方使全真道从艰难处境中解脱出来。

全真道的发展尽管有低谷，但并没有停滞，特别值得指出的是，元朝实现了南北统一，为原在北方的全真道提供了南传的条件，当然也为原在南方的道教南宗提供了北上的机会。