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杭州一线发起佯攻后，八路军空军和美军空军部队，突然转向黄山一线，猛烈的轰炸开始在黄山一线炸响。司令官粟裕为了吃掉黄山一线的日军，第1阶段投入两个军外加一支炮兵师配合。战前根据情报得知，日军在黄山防线布置了两个师团。狡猾的冈村宁次，在杭州一线发起佯攻后，便秘密在黄山返防线撤走一个师团。

冈村宁次要求留守黄山防线的第110师团，收缩兵力务必在黄山防线坚守10天。冈村宁次命令留守110师团师团长加藤光造，在黄山一线收缩兵力，防守核心地区，外围和表面阵地交给伪军防守。时下黄山防线有汪伪伪军4个师参与防守。冈村宁次秘密吩咐加藤，外围防线全部交给伪军防守，所部集中优势兵力主要在墨县、兰田一线布防。

景德镇八路军第1集团军司令部内，电报声此起彼伏，作战参谋有序的忙碌，显得紧张而井然。此时，司令官粟裕和政委罗荣桓，注视着军用地图，神态显得很平和。参谋长肖克依然兼任第11军长，作为前锋部队，他亲自坐镇11军指挥作战。“粟兄，肖克报告，发起进攻第1天非常顺利，黄昏前他的前锋部队已经攻占金字牌。”

根据总部部署，贺龙率领2兵团，率先在杭州一线发起大规模佯攻，意在迷惑日军。3日后，第1兵团第11军在肖克指挥下，向黄山防线突然发起攻击。第1兵团攻击的区域是，昌江上游和新安江上游之间地区，此地区是丘陵地带但是地域狭窄。昌江呈东北、西南走向，流向江西。新安江发源于江西和安徽交界处，其上游至金字牌是东北走向。

新安江在金字牌地区拐向东方流向“千岛湖”（此时期千岛湖还没有形成）。新安江和昌江之间的狭窄地区，虽然是丘陵地带但宽度不足60公里。发起进攻第1天，粟裕深感意外。据肖克报告：前锋部队突击神速，截止到黄昏攻占金字牌，正面防守的是伪军部队。司令部内政委罗荣桓轻松道：“粟兄，看样子我们摆的迷魂阵，让日军产生了错误的判断。”

粟裕感觉太顺利了，顺利的有些难以理解。“罗兄，我感觉哪里有些不对。按理说在昌江和新安江之间狭窄区域，日军至少应该布置一个旅团顽强防守，可是肖克报告，前锋进攻部队，仅遇到少量伪军阻截，这非常不正常。”“也许是杭州一线的佯攻，让日军产生出误判，并在黄山一线调走了日军部队，留下少量伪军部队迷惑我们。【ㄨ】”

“金字牌后面是齐云山，命令肖克发动夜间攻击，我要求证一下。”夜晚的齐云山下起了蒙蒙细雨，军指挥部内，兵团参谋长并兼任11军军长肖克，此时此刻兴奋异常，他举着望远镜向前方查看，可是漆黑的齐云山什么也看不清楚。突然炮击开始，火光在漆黑的夜空闪耀。一支炮兵团打了20分钟后，前锋部队发起攻击。

日军110师团长加藤光造，按照日军司令部新的防御部署，仅在齐云山布防了一支日军大队和一个师的伪军。此刻，在墨县师团指挥部内，一名属下禀报：“将军，敌军进展神速，黄昏前攻占了金字牌，目前正在向齐云山发动攻击。”“命令横路大队长，天亮后撤退。我们要采用八路军的战法对付八路军，善于吸取别人的长处，是我们大日本帝国优良的传统。”

“将军阁下，冈村司令官的战术高明，此战法既能延缓敌军的进攻速度，又能消耗时间。”参谋长喜滋滋道。冈村司令官给加藤光造的命令是，在黄山一线坚守10天，并告诫加藤要用学会用脑子打仗。眼下日军部队对于八路军，早已经失去了蔑视、傲慢的光环，他们开始变得小心翼翼，理智的面对强大的对手。

经过一夜“艰苦”作战，天亮先头部队拿下了齐云山。军指挥部内，肖克气的一拳头砸在桌子上，“妈的，折腾了我一夜，没有想到小鬼子只有一个大队和一个师伪军，而且居然跑了，命令前锋部队追击。”日军部队从来没有这样慫过，肖克生气的原因是拳头打在棉花上，憋足了力气没有用上。“报告，司令部来电，询问详细情况！”