此时，一名属下同样忧心忡忡说：“盛主席！若红军不答应我们的条件怎么办？依我看实在不行兵戎相见，趁他们立足未稳打他一个措手不及，我已经命令各地部队向迪化集中。”目前迪化有1万人马，三千骑兵，分布在伊利等地的驻军还有1万多人马，但是远水难解近渴。

盛世才说：“不到万不得已不能行这步险棋，还是看看情形再说。”这时外面响起马蹄声，一名属下进来报告：“主席！红军代表到了！”随后双方见面，表面上的客套波澜不惊。

高大的苏方代表首先说：“各位，应该说你们的目标是一致的，希望你们本着和解的态度达成协议，我方不希望新疆处于混乱之中。另外，盛主席提出的划分达坂城以东地区归红军，我希望徐总指挥考虑?”

徐向前说：“尊敬的代表先生，首先我声明一点，红军和盛主席的分歧是中国的内政，希望代表先生尊重我们的选择。”见苏方代表沉默不语，徐向前话锋一转接说：“盛主席，你的分而治之的建议我不能同意，新疆绝不能出现多种势力割据，必须形成一个坚强的整体，我希望我们组成联合政府，共谋新疆大业。”

盛世才当然不能同意这个观点，双方开始唇枪舌剑、你来我往各不相让。而那位苏方代表既不能完全站在盛世才一方，也不能站在红军一方，因此选择沉默。最后盛世才竟然耍起赖皮，双方不欢而散。

徐向前回到城外驻地天已经黑了，政委陈昌浩了解情况后说：“徐总指挥，事情僵到这种程度，我们是不能妥协的。如果答应了盛世才，我们进疆的目的及打通国际通道都将打折扣。现在形势瞬息万变，当断不断必留后患，”应该说陈昌浩的嗅觉十分灵敏。

徐向前望着陈昌浩，想起主席的嘱托说：“是该下决心！为了全局的利益，所有的后果我来承担。命令：全军午夜时分展开军事行动，对于敢于抵抗者予以消灭，要求务必明日临晨占领迪化城。”“是！”一名作战参谋兴奋的跑出去。

红三十军基本上变成了骑兵部队，担任迪化城西部拦截任务，红9军、红5军分东、南、北三个方向包抄。午夜时分，一声令下，担任主攻任务的红9军、红5军，组成突击队非常轻松的突进城里。

盛世才的部队要说警惕性不高那是胡扯，当时在迪化城内，有三千骑兵、九千步兵，总兵力近一万两千多人。可是盛世才的军队毕竟久疏战阵，战斗力简直可以忽略不计，他们欺负少数民族还绰绰有余，当初碰上马家军也是落荒而逃。而红军经过几年的连番征战，战斗意志、战斗力与之相比，绝对是一个天上一个地下。

最初激烈的枪声响了一个小时，接着渐渐的停止。盛世才的部队那里见过这种阵势，这些红军简直是天兵天将。很快盛世才的军队便成建制的投降。盛世才的骑兵部队有一定的战力，他们从城西准备逃跑，结果一头撞向红军骑兵不下的天罗地网，只好乖乖投降。

红军对迪化城发动进攻的那一刻，盛世才气急败坏，一面命令部队抵抗，一面祈求苏联代表出面阻止，可是苏方代表见到这种局面，竟然意外的躲了起来。天亮以后迪化城易帜，间隔一宿盛世才在次见到徐向前，两人的角色发生了逆转。

一见面徐向前说：“盛主席，本来我不想这样做，这完全是你的原因，坦率说我们有共同的目标，那就是让新疆成为革命的大本营，让新疆成为改变祖国命运的根据地。如果你本人愿意，可以继续担任新疆省主席，但是原新疆驻军必须进行改编，这一点没有商量。事已至此，盛世才只好认命。恐怕所有人都没有想到新疆转眼之间改变了颜色。

就在徐向前率领西路军完成迪化占领之后，古城西安传来惊人的消息，中国政局顷刻只间出现了重大变化。！