有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星，天枢之处忽然白光闪耀，照得四野通明。附宝受到感应怀孕了，怀孕三年而生，在寿丘生下一个儿子，取名公孙轩辕。轩辕一生下来，就显得异常的神灵。生下没多久，便能说话，且力大无比，五岁便能猎熊，族人皆异之，少典见轩辕聪颖敏慧，骁勇神武，心中甚喜，便下令将有熊部落改名为轩辕部落。

这广成子得了元始天尊之令，下界来寻找下代人皇，元始曾言人皇将出生于轩辕部落当中，可广成子找了很久皆没有找到轩辕部落，这一日，广成子来到姬水河畔，见一部落中人皆欢喜无比，一问之下，正是有熊部落更名为轩辕部落，又得知部落首领少典之子，怀孕三年而生，取名公孙轩辕，聪慧异常，广成子心道此子定是下代人皇，遂赶往轩辕部落中。

少典听闻有修士到来，不敢怠慢，放下孩子，急急忙忙迎了出来。迎到部落的门口，少典看见一个道人，手持拂尘，面如白玉，颚下三黑髯，真是有道的神仙中人。少典不敢怠慢急忙施礼。这道人回礼道，“贫道乃是玉清圣人元始天尊门下，九宫山练气士广成子是也，今特来收令子为徒的。族长不必客气。”

少典一听是圣人门下收自己儿子为徒，当下欣然应允，又召集部落中人，为轩辕举行拜师之礼，这正合了广成子的虚荣心。

广成子便在轩辕部落住下，尽心尽力教导轩辕，只是他多居于山中修炼，对于修仙炼道或许还在行，但对于民事生产便不怎么清楚了。如今轩辕部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，无奈之下便在那煽风点火，对少典轩辕大言洪荒以武为尊，习武之好处。少典凡夫，如何懂得这些，那轩辕年纪尚幼，却是慢慢的被广成子所感化。

轩辕九岁那年，少典去世，轩辕继任轩辕部落首领，由于多年来跟着那不会人族民事的广成子，轩辕也没学到些关于如何治理部落的本领，此时少典逝去，自己无奈之下接手人族，却也对这处理政事方面颇为烦恼，不知如何下网，广成子只道自己只修道德仙法，不知此事，问的多了，广成子都不好意思再见轩辕了，便推说自己在闭关，连面儿都不见了。

广成子心想自己闭关不见轩辕终不是长久之计，可自己又不会什么民事，便出关欲去求见元始，希望可以从元始手中得到什么解决的办法。

没成想，广成子这一出来，一看，轩辕部落发展的繁荣欣茂，族人生活富裕，心下道轩辕终究是天定人皇，自然有才能将部落治理好，心下高兴，也不用去麻烦元始了。却说这神农正在找寻下一任人皇呢，听闻轩辕之名后，派人去请来轩辕，他要亲自跟轩辕谈谈。轩辕得知神农要见他，当下十分高兴，欣然而往。

神农见了轩辕，见他生的俊面丰朗，也是心中一喜，道：“闻轩辕部落出了一位大贤，吾心甚喜。特遣人请来一见，今日一见之下，果然如此。”轩辕亦道：“我久闻共主种五谷而饱天下，养六畜而兴天下，开流通而富天下，制丹药而医天下，那是洪荒继天皇伏羲之后的大贤，心中向往已久，今日和尝所愿，心下甚欢。”

神农与轩辕就此坐下，互称兄弟，两人都是天定三皇之一，自是聊得投机畅怀。神农问轩辕一些关于民生管理之事，轩辕也是对答如流，侃侃而谈。当下，神农对轩辕表示了退位让贤之意，轩辕也不推辞，便决定于三日后举行接位大典……